Chapeau

Les filières animales qui connaissent, à l’échelle mondiale, un développement productif et commercial rapide depuis de nombreuses années, n’ont finalement été que modestement impactées par la crise de la Covid-19, du moins en termes de volumes. Les difficultés sanitaires liées à la peste porcine africaine en Chine ont, par contre, joué un rôle majeur dans les trajectoires commerciales internationales. La crise sanitaire de la Covid-19 et la flambée récente du prix des denrées alimentaires ajoutent cependant d’importantes difficultés aux populations les plus pauvres souffrant de sous-alimentation.

1.1. Après un choc majeur pour l’économie mondiale, une reprise rapide

L’originalité de la période actuelle réside dans le fait que les bouleversements du monde ne découlent ni d’une crise économique et financière, comme cela fut le cas en 2008 (Jorion, 2008 ; Boyer, 2020), ni d’un choc politique, comme durant la phase de dislocation du bloc soviétique à la fin de la décennie 1980, mais d’un virus, dont les effets sur les activités économiques constituent une épreuve inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’économie mondiale a donc traversé, en 2020, de graves turbulences (Heyer et Timbeau, 2020). Selon la Banque mondiale, il s’agirait de la quatrième plus grave récession des 150 dernières années, après les deux Guerres Mondiales et la « Grande dépression » des années trente.

Dans ses projections établies en janvier 2020, la Banque mondiale tablait sur une croissance économique mondiale de 2,5 % en 2020 et de 2,6 % en 2021. Or, il apparaît que la contraction de l’activité économique mondiale a été de l’ordre de 3,5 % en 2020 (World Bank, 2021). Cet impact moyen ne doit pas masquer l’existence de chocs régionaux hétérogènes. Ainsi, le PIB a augmenté de 2,3 % en Chine en 2020, un taux certes toujours positif mais en fort recul par rapport aux deux années antérieures où il oscillait entre 6 et 7 %. Il a en revanche baissé dans de nombreux pays, avec par exemple, – 3,5 % aux États-Unis, – 4,4 % au Brésil, – 6,6 % dans la zone Euro, – 7,3 % en Inde et – 9,9 % en Argentine, l’un des pays les plus affectés (figure 1).

Figure 1. Le taux de croissance annuel du Produit Intérieur Brut (PIB) pour une sélection de pays - Classement par ordre décroissant de l’ampleur du choc de 2020 - (Source : Banque mondiale).

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e = estimations ; f = prévisions

Les prévisions de la Banque mondiale suggèrent une reprise rapide de la croissance : + 5,6 % à l’échelle mondiale en 2021. Convergentes avec les travaux publiés en juin 2021 par l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE, 2021), ces perspectives sont supérieures à celles formulées fin 2020 en raison surtout de la dynamique vaccinale observée dans la plupart des économies avancées et des plans massifs de relance budgétaire mis en œuvre, notamment aux États-Unis et dans l’UE. Si le PIB mondial devait croître de 4,3 % en 2022, il devrait in fine atteindre un montant inférieur de 3 000 milliards d’USD aux anticipations qui avaient été faites juste avant l’arrivée de la crise pour l’année 2022. La reprise sera inégale selon les pays, en fonction notamment de l’efficacité des programmes de vaccination et des politiques de santé publique mises en œuvre. En 2021, elle devrait atteindre, par exemple, 8,5 % en Chine, 6,8 % aux États-Unis et 4,2 % dans la zone Euro. Pour les économies émergentes et les pays à faible revenu, la reprise est plus incertaine dans la mesure où les vaccins ne sont pas disponibles en quantité suffisante.

1.2. Une insécurité alimentaire mondiale et des prix agricoles sous tension

La pandémie de Covid-19 accentue la menace qui pèse sur la sécurité alimentaire et la nutrition de millions de personnes dans le monde, ce d’autant qu’elle intervient de façon concomitante à une remontée des prix internationaux des denrées alimentaires. En dépit des nombreux efforts déployés dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD), l’insécurité alimentaire persiste. Cette situation tient à de nombreux facteurs (FAO, 2019 ; FAO, 2020a), dont les difficultés climatiques (sécheresses, pluviométries abondantes…) et la multiplication des conflits militaires qui fragilisent les chaînes de production et d’approvisionnement (destruction des outils de production agricole, exode rural, dysfonctionnement dans les canaux de commercialisation…). D’autres facteurs, comme par exemple les invasions récentes de criquets pèlerins en Afrique de l’Est, y contribuent aussi.

Plusieurs institutions internationales confirment que l’insécurité alimentaire mondiale se renforce (World Bank, 2020). En 2019, la FAO estimait que la sous-alimentation concernait 690 millions d’habitants, soit près de 9 % de la population mondiale. Depuis 2014, 60 millions de personnes supplémentaires ont été touchées par la faim (FAO, 2020b). Les estimations indiquent que la pandémie de Covid-19 a ajouté entre 85 et 130 millions de personnes supplémentaires en 2020, en raison de la baisse des disponibilités alimentaires dans plusieurs zones (Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 2020).

La flambée des prix internationaux des produits alimentaires accentue les difficultés des populations les plus pauvres (Blanc et Pouch, 2019 ; Abis et Brun, 2021). D’après l’indice FAO des prix des produits alimentaires¹, celui-ci s’élève à 127 points en mai 2021, soit une hausse de 40 % par rapport à la situation observée à la même période de 2020. L’augmentation des prix n’est cependant pas identique pour tous les produits (figure 2). Ainsi, entre mai 2020 et mai 2021, les prix internationaux des céréales ont augmenté de 36 % pour les céréales, de 28% pour les produits laitiers et de 10 % pour la viande bovine. Cette évolution récente des prix reflète, pour les économistes, l’existence d’un paradoxe, du moins au regard de l’histoire. En effet, lors des phases de récession, voire de dépression comme dans les années trente, les prix des matières premières avaient tendance à chuter. Or, tant en 2008 qu’aujourd’hui, c’est un phénomène inverse qui est constaté. Cela est sûrement le reflet d’une mondialisation qui se caractérise par des besoins alimentaires nouveaux et durables, du fait de la démographie, de l’urbanisation, de la transition nutritionnelle, et, bien évidemment, des conditions géographiques inégales en termes de production de denrées. L’interdépendance des pays/zones a aussi augmenté parallèlement à un renforcement de la spécialisation agricole.

Figure 2. L’indice FAO des prix alimentaires entre 2007 et juin 2021 (indice 100 = FAO 2014-2016) (Source : FAO).

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Dans un contexte géopolitique délicat (Boniface, 2020), le second Objectif de Développement Durable (ODD), à savoir l'éradication de la faim, ne sera donc probablement pas atteint en 2030 (ONU, 2020). Il le sera d'autant moins que l'esprit et la pratique du multilatéralisme sont endommagés (Abbas et al., 2020 ; Courleux et Carles, 2020). Un commerce international encadré par des dispositifs partagés, car collectivement construits, serait une première étape utile pour relancer le processus multilatéral, renforcer les coopérations et proposer une réflexion commune de sortie de la crise (Ba Mohamed, 2020).

1.3. Les échanges mondiaux de produits agricoles et alimentaires n’ont été que très temporairement affectés

D’après l’OMC, le commerce mondial de marchandises a baissé de 5,3 % en 2020 par rapport à 2019. Ce chiffre tient pour partie à la baisse vertigineuse enregistrée par les produits énergétiques et miniers. Entre début mars et fin avril 2020, les barils de Brent et de Western Texas Intermediate ont perdu 70 % de leur valeur (Antonin, 2020) pour s’établir à des niveaux historiquement bas (entre 15 et 25 dollars). À l’exception de l’Asie qui a enregistré une hausse de 0,3 % de ses exportations en 2020 (contre 6,7 % en 2017), de nombreuses zones (Amérique du Nord, Europe, Afrique) ont connu un recul proche de 8 %. La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED, 2021) prévoit une reprise du commerce de marchandises au premier trimestre 2021 (+ 10 % en cumul annuel mobile) sous l’influence des économies d'Asie de l'Est, en particulier la Chine.

Le recul des transactions commerciales de marchandises a été intense au cours du deuxième trimestre 2020 (– 21 % par rapport au même trimestre de 2019) ; le quatrième trimestre s'inscrivant déjà en positif (+ 2 %). Les produits agricoles et alimentaires ont enregistré une baisse plus faible que dans d'autres secteurs (figure 3). Après une baisse de 5 % au deuxième trimestre, les échanges de produits agricoles et alimentaires ont repris pour atteindre + 6 % au quatrième trimestre, sous l'influence notable de pays importateurs d'Asie, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Cela s'explique par le fait que les États ont dû préserver les chaînes alimentaires pour nourrir les populations, soit en puisant dans les stocks intérieurs, soit en important des biens agricoles sur le marché international. Ainsi, d'après les statistiques du Conseil International des Céréales (CIC) publiées en juin 2021, le commerce mondial des grains s'est par exemple bien tenu tout au long de la période récente. Il est, en effet, passé de 364 millions de tonnes durant la campagne 2018/2019 à 395 millions de tonnes en 2019/2020, et il devrait se situer aux alentours de 420 millions de tonnes en 2020/2021 (soit 17 % de la production mondiale). Entre 2018-19 et 2020-21, le commerce mondial devrait progresser d'environ 13 % tant pour le blé et le maïs que le soja.

Figure 3. Le commerce mondial de marchandises et de produits agricoles au cours des 4 trimestres de 2020 par rapport à l’année 2019 (variation en %) (Sources : OMC).

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Les secteurs agricole et alimentaire ont donc mieux résisté à la contraction des échanges que d'autres secteurs. D'après nos estimations basées sur un traitement de la base de données BACI (Chatellier, 2019), les échanges agroalimentaires mondiaux (hors commerce intra-UE) ont fortement progressé au fil des deux dernières décennies, passant de 340 milliards d'euros en 2000 à 1 025 milliards d'euros en 2019. Le poids des productions animales dans les échanges agroalimentaires (17 % en 2019) est resté stable tout au long de cette période. La pandémie de Covid-19 devrait avoir des effets mineurs sur cette trajectoire de long terme.

1.4. Les productions animales dans le monde en 2020

La production mondiale de viandes, qui a doublé en 25 ans, s’est élevée à 338 millions de tonnes équivalent carcasse (tec) en 2019 (FAO, 2021a). Selon les estimations et prévisions de la FAO, et en dépit des difficultés rencontrées suite à la crise sanitaire, dont l’arrêt temporaire de certains abattoirs touchés par des clusters de Covid-19 et les difficultés pour trouver de la main-d’œuvre disponible (dont l’arrêt du mouvement des travailleurs migrants), elle devrait rester stable en 2020 et atteindre 345 millions de tec en 2021. La production de viande bovine (71,6 millions de tec en 2020) a baissé de 1,1 % entre 2019 et 2020. Parallèlement, la production porcine (109,8 millions de tec) a baissé de 0,2 % ; la production ovine (16,2 millions de tec) est restée stable ; la production de volailles (133,4 millions de tec) a poursuivi sa croissance (+ 1,3 %).

La FAO table sur une hausse du commerce international des viandes. Il devrait passer de 36,6 millions de tec en 2019 à 41,7 millions de tec en 2020 et 41,9 millions de tec en 2021 (FAO, 2021a). Si cette hausse se retrouve pour les différentes catégories de viandes (figure 4), elle est très forte en viande porcine (+ 34 %). En effet, les importations chinoises en viande porcine ont doublé entre 2019 et 2020 (USDA, 2021a ; IFIP, 2021). Avec près de 10 millions de tec de viande porcine exportées en 2020 (+ 20 % par rapport à 2019), les quatre grands exportateurs (UE, Canada, États-Unis, Brésil) ont donc été en mesure de répondre à la demande mondiale.

Figure 4. La production et le commerce de viandes en 2019, 2020 (estimation) et 2021 (prévisions) en millions de tec (Sources : FAO).

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En 2020, les trois zones étudiées ci-après (Chine, États-Unis et UE) concentrent 51 % dans l’offre mondiale des viandes (tableau 1). Cette contribution est plus forte pour la viande porcine (71 %) que pour la viande de volailles (47 %), la viande bovine (37 %) et la viande ovine (36 %). La Chine (77,9 millions de tec) est le premier producteur de viandes au monde, loin devant les États-Unis (48,6 millions de tec), l’Amérique du Sud (45,9 millions de tec) et l’UE (44,6 millions de tec). D’autres zones arrivent ensuite dont le continent africain (21 millions de tec), la Russie (11,2 millions de tec) et l’Océanie (6,3 millions de tec).

La production mondiale de lait, toutes espèces confondues s’élève à 888 milliards de litres en 2019. Selon les estimations de la FAO, elle a progressé de 2 % en 2020 pour atteindre 906 milliards de litres. Ce taux de croissance est proche de la moyenne décennale. Cette progression est surtout le fait de l’Inde (+ 9,7 milliards de litres), du Pakistan (+ 3,5 milliards de litres) et de la Chine (près de3 milliards de litres). Les trois zones étudiées ici comptent pour 35 % dans la production laitière mondiale en 2020, soit un niveau moindre que pour les viandes ; la Chine ayant une contribution très faible à l’offre mondiale de lait (4 %). Au niveau commercial, les exportations de produits laitiers ont augmenté entre 2019 (8,7 % de la production) et 2020 (soit 9,4 % de la production). En 2020, les exportations mondiales (85,7 milliards de litres) sont dominées par l’UE (24 %), première zone exportatrice (IDELE, 2021), la Nouvelle-Zélande (23 %), dont les volumes de production sont désormais plus stables après deux décennies marquées par un développement soutenu, et les États-Unis (14 %). Au niveau des importations, la Chine arrive largement en tête (20 %), devant l’Afrique (12 %) et la Russie (4 %).

2.1. Les productions animales chinoises avant la crise de la Covid-19 : le choc de la PPA et la hausse importante des importations

Le 3 août 2018, soit bien avant la crise de la Covid-19, les autorités chinoises ont déclaré auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) un foyer de PPA à Shenyang dans la province de Liaoning au Nord-Est de la Chine. La PPA, maladie spécifique des suidés domestiques et sauvages (sangliers, phacochères, potamochères) et qui n'est pas transmissible à l'Homme, s'est progressivement répandue dans toutes les provinces chinoises, mais également dans certains pays limitrophes de l'Asie de l'Est et du Sud-Est (FAO, 2020c ; Rose et Le Potier, 2020). Les conséquences productives et économiques de cette maladie sont considérables en Chine (Ma et al., 2021 ; De Ruyter et al., 2021), dépassant de très loin, du moins pour le secteur des productions animales, les effets de la crise de la Covid-19. En effet, d'après les données officielles chinoises, le cheptel national de truies a chuté de près de 40 % en une seule année (ceci entraînant un recul de la production porcine de l'ordre de 21 %). Cette réduction drastique de l'offre domestique, dans un pays qui représente près de la moitié de la production porcine du monde, a entraîné une augmentation soudaine et spectaculaire du prix de la viande porcine (triplement) sur les marchés à travers tout le pays entre février 2019 et février 2020. Pour tenter de juguler l'inflation et de satisfaire la demande des consommateurs, la Chine a procédé à des importations massives de viandes et de produits porcins. En 2019, les volumes importés ont atteint près de 4 millions de tec, soit une hausse de 86 % par rapport à 2018. La flambée des prix de la viande porcine et le manque d'offre ont été à l'origine d'une demande accentuée pour les autres viandes, ceci concourant également à une augmentation de leurs importations et des prix intérieurs.

Après le scandale sanitaire dit « de la mélamine » en 2008², la production laitière chinoise a stagné pendant dix ans (IDELE, 2018). Le lait chinois faisait en effet face, d’une part, à une perte de compétitivité « hors-prix » en raison de la défiance d’une partie de la population, et, d’autre part, à une perte de « compétitivité prix » compte-tenu de la hausse des coûts de production. Considérés par les consommateurs chinois comme plus sûrs, les achats de produits laitiers importés, faiblement taxés aux frontières chinoises, ont considérablement augmenté tout au long de la décennie au point que la Chine occupe en 2020 le quart des importations mondiales (en valeur) des produits laitiers (Chatellier, 2019). Tirée par une amélioration des prix, la production laitière connait cependant une hausse des volumes depuis 2019.

2.2. L’impact de la Covid-19 sur les productions animales chinoises

La crise de la Covid-19 est donc intervenue dans un contexte déjà tendu pour les productions animales chinoises. Juste avant le Nouvel An Chinois du 25 janvier 2020, les autorités du pays ont mis en place des mesures de confinement particulièrement strictes pour tenter d’enrayer la propagation du virus. Ces mesures ont freiné le retour des employés partis dans leur famille passer les vacances du Nouvel An. Elles ont également eu pour conséquence de limiter fortement la consommation hors domicile.

Au niveau du secteur agroalimentaire, ces mesures se sont également traduites par un arrêt, pendant plus de deux semaines, des usines, ceci entraînant des interruptions dans les livraisons, par exemple en aliments du bétail et en médicaments vétérinaires. À la mi-février 2020, seulement les deux tiers des entreprises de l’alimentation animale avaient repris leurs activités. Par ailleurs, le transport des marchandises a été fortement perturbé par la mise en place de barrages à l’entrée des villages, interdisant leur traversée par peur de contamination. Les mesures sanitaires ont également entraîné une hausse des coûts de production dans les filières animales en raison des nombreuses mesures préventives adoptées face au Covid-19 tout au long des chaînes de fabrication. Les importations chinoises ont également été perturbées par les problèmes logistiques. Les blocages des ports et des moyens de transport ont fortement retardé les livraisons de conteneurs, qui se sont accumulés dans les ports. En outre, les grands armateurs maritimes internationaux ont décidé de réduire le nombre de rotations, pour faire face à la baisse de la demande internationale en fret, tous produits confondus. La capacité de transport international vers la Chine a ainsi été limitée et les coûts liés au transport ont augmenté, ce qui a déstabilisé le prix international de certaines commodités (dont le beurre et la poudre de lait).

Dans le secteur porcin, la pandémie de la Covid-19 a perturbé les approvisionnements. Déjà situés à des niveaux élevés en raison de la PPA, les prix du porc ont enregistré, début 2020, une hausse saisonnière qui a culminé lors des vacances du Nouvel An chinois. Toutefois, les cours ont ensuite reculé jusqu’à la fin du premier semestre. Tirée par une demande intérieure en croissance, la production porcine chinoise n’a pas été fortement affectée par la Covid-19, les volumes de 2020 étant en recul de seulement 3 % par rapport à 2019. Après une baisse de l’offre au premier semestre, imputable pour l’essentiel aux effets de la PPA, les abattages ont rebondi au second semestre. En raison des contraintes logistiques et de cas de Covid-19 déclarés dans les abattoirs de pays fournisseurs (dont l’Allemagne), les importations de la Chine en viande porcine ont certes été ralenties pendant quelques semaines, mais cela n’a été que temporaire ; l’Espagne a joué un rôle déterminant dans l’approvisionnement de la Chine compensant partiellement le repli des exportations allemandes. L’accord signé en janvier 2020 avec les États-Unis a facilité la reprise. Selon des conditions commerciales avantageuses (exonération de tarif douanier), cet accord autorise de nouveaux abattoirs américains à exporter vers la Chine. Les importations en provenance de l’UE ont également fortement progressé en 2020 au profit surtout de l’Espagne. Au total, les importations chinoises de produits porcins ont atteint 5,7 millions de tonnes, soit une hausse exceptionnelle de 47 % par rapport à 2019.

En 2020, selon les statistiques nationales officielles, la production chinoise de viande de poulet a progressé de 6 % (par rapport à 2019) et les importations ont augmenté de 75 %. Cette situation ne doit pas masquer l’existence de situations régionales parfois délicates comme, par exemple, dans la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale. Dans cette province, qui compte pour 4 % dans la production avicole nationale, les élevages ont dû faire face à une chute vertigineuse de leurs marges et très souvent à la destruction immédiate de leurs animaux, en raison de l’absence de stocks d’aliments ou de possibilité d’enlèvement des lots mis en place. A moyen terme, la crise sanitaire de la Covid-19 pourrait avoir des conséquences importantes sur les modalités d’achat et de consommation de la viande de volaille en Chine. Si le poids des marchés traditionnels dans les achats d’aliments frais est en recul depuis le début des années 2000, ceux-ci demeurent un réseau de distribution incontournable dans le pays (près de la moitié des achats d’aliments frais avant la pandémie). Or, pour des raisons sanitaires, les autorités politiques envisagent de limiter voire d’interdire la vente de volailles vivantes sur les marchés.

Le secteur bovin n’a pas non plus été très affecté par la Covid-19. En 2020, la production de viande bovine a progressé de 0,7 % par rapport à 2019. Au cours du premier trimestre, la fermeture imposée des marchés aux bestiaux a cependant perturbé, du moins temporairement, les circuits de commercialisation. Le nombre de bovins mis à l’engraissement a reculé, limitant de fait la production future. La demande en viande bovine a poursuivi sa tendance haussière, à un niveau plus rapide que la dynamique de l’offre. Ceci a provoqué une nouvelle hausse des importations chinoises de viande bovine en 2020 (+ 27 % par rapport à 2019 en Chine continentale et + 22 % à Hong-Kong). La Chine a ainsi conforté sa position de premier importateur mondial de viande bovine.

Dans le secteur laitier, la production chinoise a augmenté de 7,5 % en 2020 par rapport à 2019 pour atteindre 34,4 millions de tonnes. La crise de la Covid n’a donc pas freiné la hausse de la production entamée en 2019, après une décennie de stabilité. Le prix du lait payé au producteur a reculé à partir de février 2020, avec des baisses parfois importantes dans certaines régions. Des laiteries ont refusé de collecter du lait et la plupart ont dû transformer l’excès de lait collecté en poudres grasses. Cette situation s’explique, d’une part, par la saturation des stocks de produits de grande consommation (lait liquide, produits fermentés) et, d’autre part, par l’absence d’une possibilité de report vers des produits à longue durée de conservation (poudre maigre, beurre ou fromages). De nombreux éleveurs ont également été dans l’obligation de jeter du lait. Afin d’encourager les transformateurs à collecter le lait, certaines provinces chinoises ont mis en place un système de subventions spécifiques. Au premier semestre, les ventes de produits laitiers ont été affectées par la baisse des achats au détail, notamment lors du Nouvel An, et par un recul des ventes en Restauration Hors Domicile (RHD). Certaines entreprises ont tenté de compenser ces baisses d’activité par le développement de ventes sur internet, de ventes à domicile et d’achats groupés dans les résidences (sans que les acheteurs ne sortent de l’enceinte). À partir du mois de juin 2020, et sous l’impulsion de demande soutenue, notamment en lait liquide et en poudre de lait haut de gamme, le prix du lait a de nouveau progressé jusqu’au début de 2021. Ainsi, malgré la baisse temporaire des prix et les ruptures de chaînes d’approvisionnement, les profits des principales entreprises laitières ont progressé en 2020. Ces bons résultats suggèrent la possibilité d’une poursuite des investissements dans ce secteur, via notamment la construction de nouveaux élevages.

Les importations de la Chine en produits laitiers ont augmenté, en volume (équivalent lait), de 8 % en 2020 (par rapport à 2019), pour atteindre un nouveau record. Ces évolutions sont cependant contrastées selon les types de produits : + 16 % pour les laits liquides conditionnés ; + 38 % pour la poudre de lactosérum, sous l’influence de l’accord commercial avec les États-Unis et de la reconstitution progressive du cheptel porcin chinois. Dans la mouvance de la transition du « lait à boire » vers le « lait à manger », les importations chinoises de fromages, de beurre et de crème, ont également progressé en 2020 pour atteindre de nouveaux records historiques. Les volumes importés de poudres (grasse et maigre) ont, quant à elles, légèrement reculé, mais un rebond est attendu en 2021.

Si la production chinoise de produits animaux n’a pas été mise en difficulté par la crise de la Covid-19 en termes de volumes produits, l’année 2020 a été caractérisée par une nouvelle forte augmentation des importations chinoises de produits animaux, sous l’influence d’une demande intérieure en croissance. Les autorités politiques prennent conscience de cette situation qui contribue à la dégradation rapide du solde commercial. D’après les informations issues de la base de données BACI, le solde agroalimentaire de la Chine qui était de – 8 milliards d’euros en moyenne annuelle entre 2006 et 2010 est passé à – 76 milliards d’euros en 2019 (tableau 2) ; il sera encore inférieur en 2020 selon les premières estimations. Entre ces deux mêmes périodes, le solde commercial en productions animales est passée de – 2,7 à – 33,1 milliards d’euros (dont – 11 milliards d’euros en produits laitiers et – 10,8 milliards d’euros en viande bovine).

Face aux difficultés que la Chine rencontre pour assurer elle-même sa propre alimentation et compte tenu des ambitions plus globales assignées au pays, les autorités chinoises ont lancé, pour le prochain plan quinquennal 2021-2025, un nouveau concept ou leitmotiv appelé la « double circulation » (Garcia Herrero, 2021 ; Le Corre, 2021). Ce concept vise à rendre le pays moins dépendant des importations (circulation internationale), plus autonome technologiquement et davantage porté par son marché domestique (circulation intérieure). Pour le secteur agricole et alimentaire, la déclinaison de ce concept supposerait de stimuler la production nationale. Le document d'orientation politique 2021, ainsi que le 14^ème plan quinquennal, appellent à renforcer l'autosuffisance alimentaire pour garantir le plus haut niveau de sécurité possible en produisant et en stockant davantage. Au plan international, les orientations annoncées renforcent la politique en cours. Il s'agit d'abord d'accélérer la stratégie de diversification des origines des importations de produits agricoles, pour limiter les sources de vulnérabilité et éviter de donner prise à des stratégies agressives. L'objectif est également d'œuvrer à la constitution de grands traders internationaux et d'encourager les entreprises agroalimentaires chinoises à s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnements internationales.

3.1. Une amélioration de la conjoncture depuis 2019, après un fort déclin de l’excédent commercial et des revenus

La pandémie de Covid-19 n’a pas profondément affecté l’agriculture des États-Unis (FAPRI, 2021b), même si la dynamique de l’offre agricole a parfois été confrontée à une insuffisance de la demande. Pour bien comprendre la situation, il convient de replacer cette période dans la continuité d’une crise intervenue quelques années auparavant (Schnepf et Monke, 2021). Plusieurs indices montrent en effet que les agriculteurs américains furent durement malmenés à partir de 2014. Après un début de décennie porteur en termes de prix agricoles internationaux, le retournement de la tendance haussière constitue le premier indice. Le deuxième indice a trait à l’intensité croissante de la concurrence internationale sur les marchés agricoles, laquelle a exercé un impact négatif sur le solde agroalimentaire américain.

Après plus de trois ans de baisse, le revenu des agriculteurs américains s’est redressé à partir de 2019. Ainsi, d’après les statistiques du service de recherche économique (ERS) de l’USDA, le revenu agricole global (dit « Net Farm Income ») des États-Unis avait d’abord fortement régressé entre 2013 et 2016, se situant en moyenne annuelle aux environs de 80 milliards de dollars ; il avait même plongé à 62 milliards de dollars en 2016. Après une stabilisation en 2017, il a ensuite fortement progressé pour atteindre 121 milliards de dollars en 2020, consécutive à une hausse de 38 milliards de dollars entre 2019 et 2020 (CRS, 2021). Cette progression résulte principalement d’un double effet, à savoir la remontée des prix des produits agricoles et l’augmentation des aides directes, accordées le plus souvent sous une forme couplée. En effet, pour absorber le choc du conflit commercial avec la Chine notamment, et ses impacts sur les exportations, des dispositifs exceptionnels d’aides ont été mis en œuvre par l’État fédéral. Ainsi, ces paiements directs, qui étaient de 11,7 milliards de dollars en 2017, ont fortement augmenté depuis pour atteindre plus de 46 milliards de dollars en 2020, soit près de 40 % du revenu. Les prévisions pour le revenu 2021 des agriculteurs anticipent une baisse de 8 % (CRS, 2021), imputable surtout à la réduction des aides (– 45% par rapport à 2019).

L’excédent commercial agroalimentaire des États-Unis a connu une érosion significative au cours des dernières années. En effet, d’après les données statistiques issues de BACI, celui-ci est passé de 16,5 milliards d’euros en 2013 à – 11,5 milliards d’euros en 2019, soit un recul drastique de 28 milliards d’euros. Si les données de 2020 ne sont pas encore disponibles, les estimations de l’USDA laissent entendre que ce solde reculerait, en 2020, d’environ 2 milliards d’euros supplémentaires, conduisant ainsi au solde le plus faible observé depuis près de cinquante ans. Cette configuration est inédite pour une économie dont le secteur agricole a constitué l’un des leviers de la puissance américaine, souvent qualifié de Food Power.

La dégradation de la balance commerciale américaine tient à plusieurs facteurs dont la montée en puissance concurrente des exportations brésiliennes de soja sur le marché chinois (USDA, 2021b). De même, le déclenchement des hostilités commerciales avec la Chine à partir de mai 2018 a été pénalisant (Li et al., 2020 ; Duchesne et Zhang, 2020). L'alourdissement des tarifs douaniers instauré par Donald Trump sur les importations d'acier (+ 25%) et d'aluminium (+ 10%) en provenance de Chine a conduit Pékin à adopter en retour des mesures de rétorsion sur les filières agricoles. Ainsi, le solde agroalimentaire des États-Unis avec la Chine est passé de + 15,7 milliards d'euros en 2016 à 4,3 milliards d'euros en 2018, pour rebondir à 9,7 milliards d'euros en 2019. Entre 2013 et 2019, le solde agroalimentaire américain avec l'UE s'est, lui aussi, détérioré de 7,8 milliards d'euros pour s'établir à – 13,1 milliards d'euros en 2019. Enfin, la poursuite depuis août 2014 de l'embargo russe a également eu une influence négative sur le solde commercial des États-Unis (Chatellier et al., 2018).

3.2. Les productions animales aux États-Unis avant et pendant la crise

Aux États-Unis, les productions animales, toutes espèces confondues, ont une balance commerciale positive en 2019 (+ 10,2 milliards d’euros). Ce montant a peu évolué depuis 2012, alors qu’il avait connu de fortes hausses au cours de la période antérieure. Le secteur porcin occupe une position dominante (+ 5 milliards d’euros de solde en 2019) devant les secteurs avicole (+ 3,9 milliards d’euros), laitier (+ 2,1 milliards d’euros) et bovin (+ 0,3 milliard d’euros). Le ralentissement des performances à l’exportation est assez net du côté de la viande bovine et de la viande de volailles, tandis que les produits laitiers ont redressé une dynamique qui avait été interrompue lors de la crise laitière de 2015-2016.

En viande bovine, les États-Unis occupent le premier rang mondial des pays producteurs, avec 17 % volumes totaux en 2020 (selon les estimations de la FAO), devant le Brésil, la Chine et l’UE. Selon l’USDA, la production de viande bovine a atteint 12,4 millions de tec en 2020, son plus haut niveau historique (Peel, 2021). La production du second trimestre 2020 a cependant baissé de 11 % par rapport au même trimestre de 2019. Pour les trois autres trimestres, et notamment le premier (+ 8 %), la production de 2020 a toujours été supérieure à celle de l’année qui précédait (figure 5). Cette contraction de l’offre tient surtout aux répercussions de la crise sanitaire sur les abattoirs. En effet, ceux-ci ont été confrontés à une raréfaction de la main-d’œuvre, soit parce que celle-ci a été contaminée par le Covid-19, soit parce qu’elle devait respecter les mesures de confinement (avec parfois des fermetures temporaires des abattoirs entre avril et mai 2020). Il en a découlé une baisse de l’activité dans le secteur de la transformation, activité qui de surcroît a été heurtée par l’effondrement de la demande émanant établissements de la RHD. Le transfert des flux des produits destinés à la RHD vers la consommation des ménages a occasionné des surcoûts industriels qui ont été répercutés sur les prix de détail, expliquant une poussée inflationniste (Balagtas et Cooper, 2020). Les exportations des États-Unis en viande bovine se sont élevées à 1,33 million de tec en 2020, un niveau inférieur de 2 % à 2019. Ce léger recul traduit un double mouvement, avec d’un côté une baisse des expéditions vers le Mexique et, de l’autre, une augmentation de celles-ci vers la Chine. En 2020, les trois premiers clients des États-Unis en viande bovine sont le Japon (28 % du total), la Corée du Sud (22 %) et le Mexique (10 %). Comparativement à 2019, les importations des États-Unis en viande bovine ont augmenté de 9 % en 2020 pour atteindre 1,51 million de tec. Sur les quatre premiers mois de 2021, les exportations ont augmenté de 7 % par rapport aux quatre premiers mois de 2020 ; les importations ont, elles, baissé de 7 %.

Figure 5. L’évolution du solde commercial en agroalimentaire et pour différentes productions animales aux États-Unis entre 2000 et 2019 (en milliards d’euros courants) (Sources : BACI/Traitement INRAE, SMART).

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* Pour les secteurs bovin, porcin et avicole, il s’agit du cumul de l’ensemble des produits issus de ces filières : viande, animaux vivants, préparations (et œufs pour le secteur avicole).

En viande porcine, les États-Unis occupent la troisième place mondiale des pays producteurs (12 % des volumes totaux en 2020), loin derrière la Chine (38 %) et l’UE (21 %). La production porcine nationale a augmenté de 2,4% en 2020 pour atteindre 12,8 millions de tec. Cette hausse tient là aussi surtout à la dynamique du premier trimestre (figure 6). Un décrochage a ensuite été constaté au deuxième trimestre (– 4,6 %). L’écoulement de l’offre de viande porcine sur le marché intérieur s’est heurté, là aussi, aux mesures de confinement et aux contraintes qui ont pesé sur les abattoirs entre avril et mai 2020. Entre le premier et le second trimestre de 2020, la consommation intérieure par tête a reculé de 7 %, avant de se reprendre à partir du troisième trimestre au point de dépasser le niveau antérieur à la pandémie. Au niveau du commerce extérieur, la filière porcine a bénéficié d’un surcroît de la demande mondiale. Les exportations américaines ont grimpé de 15 % en 2020 par rapport à 2019 pour atteindre 3,3 millions de tec. Avec + 480 000 tec d’exportations en 2020 par rapport à 2019, la Chine est devenue le premier client des États-Unis devant le Mexique, le Japon et le Canada. En 2020, plusieurs courants d’échanges ont cependant connu un recul, comme la Corée du Sud et la Colombie. Les importations des États-Unis en viande porcine (409 600 tec en 2020, soit environ 3 % de l’offre intérieure), qui proviennent pour les deux tiers du Canada, ont baissé de 4 % en 2020.

Figure 6. L’évolution de la production de viandes et de lait en 2020 comparativement à 2019 exprimée en % des volumes de 2019 selon les trimestres (Sources : USDA).

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En viande de volailles, les États-Unis occupent la première position mondiale des pays producteurs (17 % des volumes totaux en 2020), devant la Chine (16 %), le Brésil (11 %) et l’UE (10 %). La production de volailles aux États-Unis a augmenté de 1,2 % en 2020 par rapport à 2019 pour atteindre 22,8 millions de tec. Toutefois, comme pour les autres viandes, la pandémie a occasionné un recul des abattages à partir du deuxième trimestre de l’année 2020. Grâce à la structuration du secteur et aux investissements importants réalisés par le passé (MacDonald, 2008), la production de volailles a considérablement augmenté sur une longue période aux États-Unis ; cette tendance devrait se poursuivre au cours de la décennie qui débute (USDA, 2021c). Les exportations des États-Unis en viande de volailles ont augmenté de 2,4 % en 2020 rapport à 2019 pour atteindre 3,6 millions de tec. La hiérarchie des pays clients des États-Unis a cependant connu des modifications. En effet, si le Mexique demeure le premier client des États-Unis en viande de poulet (avec 21 % des exportations américaines), la Chine s’est hissée de façon fulgurante au deuxième rang des clients (9 % des exportations américaines en 2020). Les importations américaines en viande de poulet sont, de leur côté, insignifiantes.

Dans le secteur laitier, la crise sanitaire n’a pas fondamentalement changé les dynamiques à l’œuvre au niveau de la production. Avec un cheptel de 9,3 millions de vaches laitières, celle-ci a progressé de 2,2 % par rapport à 2019. La production laitière des États-Unis a atteint son plus haut niveau historique en 2020 (101 millions de tonnes). Pour les quatre trimestres de 2020, l’offre de lait a été supérieure à celle de 2019, y compris au cours du deuxième trimestre. Le marché a été temporairement caractérisé par un excédent d’offre (+ 10 % en mars 2020), ce qui a conduit à jeter 7 % des volumes de lait (FranceAgriMer, 2021). Il en a résulté une chute de 15 à 20 % du prix du lait payé aux producteurs au cours des mois d’avril et de mai 2020. Troisième exportateur mondial de produits laitiers en 2020 derrière l’UE et la Nouvelle-Zélande, les États-Unis ont continué en 2020 à jouer un rôle central sur le marché mondial de la poudre de lait écrémé, principalement à destination des pays asiatiques.

Ce focus sur les productions animales aux États-Unis indique que ce secteur a traversé la crise sanitaire sans trop de difficultés, au moins au niveau des volumes produits et échangés. Sur le registre du commerce extérieur, l’année 2021 devrait d’ailleurs se terminer, selon l’USDA, par un net rétablissement de l’excédent agroalimentaire (USDA, 2021d). Il convient de ne pas sous-estimer, dans cette trajectoire, le rôle important joué par les soutiens budgétaires alloués aux agriculteurs, ainsi que les mesures arrêtées pour accompagner les citoyens les plus pauvres et relancer l’économie du pays. Le 21 décembre 2020, le congrès américain a en effet approuvé un plan de soutien aux ménages et aux entreprises d’une valeur de 729 milliards d’euros.

4.1. Une forte résilience de la chaîne européenne d’approvisionnement

D’après les statistiques publiées par Eurostat, la valeur de la production agricole finale de l’UE s’est élevée à 411 milliards d’euros en 2020, en recul de 1,4 % par rapport à 2019. Cette variation résulte d’une légère baisse du prix des biens et des services agricoles (– 0,7 %) et d’une diminution du volume de la production (– 0,7 %). Le coût des biens et des services intermédiaires utilisés par la branche agricole a, lui aussi, légèrement diminué (– 0,8 %). Il en résulte que la valeur ajoutée brute générée par la branche agricole européenne a baissé de 2,2 %. L’impact des mesures de soutien mises en place dans l’UE n’a pas été, du moins pour le moment, très apparent dans les comptes de 2020, contrairement à la situation décrite pour les États-Unis (cf. partie 3). Les actions entreprises par la Commission européenne au début de la crise ont cependant eu un impact positif pour favoriser les flux de marchandises au sein de l’UE et ainsi aider le secteur agroalimentaire à faire face à une évolution rapide de la structure de la demande. De même, parallèlement aux mesures prises dans la cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) qui connait une nouvelle réforme (Guyomard et Détang-Dessendre, 2020), le plan de relance de l’UE (« NextGenerationEU ») aura des implications budgétaires positives pour le secteur (European Commission, 2021a).

En 2020, la valeur totale de la production agricole européenne provenait à 58 % de seulement quatre pays, à savoir la France (75,4 milliards d'euros), l’Allemagne (56,8 milliards d'euros), l’Italie (56,3 milliards d'euros) et l’Espagne (52,9 milliards d'euros). Arrivent ensuite les Pays-Bas (28,2 milliards d'euros), la Pologne (27,2 milliards d'euros) et la Roumanie (16,8 milliards d'euros). Une baisse de la valeur de la production est constatée dans cinq de ces sept États membres : la France (– 2,1 %), l’Italie (– 2,6 %), l’Allemagne (– 2,9 %), les Pays-Bas (– 3,1 %) et la Roumanie (– 11,2 %). En revanche, la valeur de la production a augmenté en Espagne (+ 2,4 %) et en Pologne (+ 3,1 %). En prenant en référence une moyenne sur cinq ans (2015-19), la valeur de la production agricole européenne de 2020 a augmenté de 3 %.

À l’échelle européenne, toujours selon Eurostat, le revenu des exploitations agricoles a baissé de 7,9 % entre 2019 et 2020 (Matthews, 2021). Le revenu a évolué de façon différente selon les pays en fonction des spécialisations agricoles et des niveaux initiaux de revenus. Ainsi, par exemple, le revenu des exploitations agricoles a fortement baissé en Roumanie (– 56 %), en Allemagne (– 28 %) et aux Pays-Bas (– 15 %) alors qu’il s’est amélioré en Irlande (+ 16 %), en Hongrie (+ 15 %) et en Espagne (+ 6 %). La baisse est assez proche de la moyenne européenne en France (– 11 %), en Italie (– 8 %) et en Pologne (– 8 %).

Etablir un lien entre la crise sanitaire et l'évolution des emplois agricoles est un exercice difficile, tant la restructuration relève d'un processus de long terme. Au sein de l'UE, la main-d'œuvre agricole représente 8,5 millions de travailleurs à temps plein en 2020, dont 6,2 millions de travailleurs non-salariés ; ces derniers ont continué à travailler quotidiennement malgré la crise. Entre 2005 et 2020, le taux de diminution de la main-d'œuvre agricole a été de l'ordre de 2,5 % par an. La tendance à la baisse s'est donc poursuivie en 2020 à rythme voisin (– 2,8 % par rapport à 2019). Au travers de la fermeture des frontières, la crise sanitaire a surtout entraîné des pénuries temporaires de travailleurs frontaliers et de saisonniers ; le déficit a été estimé à près d'un million de travailleurs agricoles saisonniers au cours des premiers mois de la pandémie (Montanari et al., 2021). Ces derniers jouant un rôle déterminant dans l'exécution de certaines activités agricoles à forte intensité de main d'œuvre (taille, récoltes…), plusieurs États membres ont pris des mesures spécifiques telles que la prolongation des permis des travailleurs étrangers ; le recrutement de travailleurs parmi les réfugiés, etc. (Mitaritonna et Ragot, 2020). En dépit des importantes difficultés liées à la gestion de la main-d'œuvre dans un contexte de rareté et de moindre mobilité, notamment dans les abattoirs où plusieurs clusters de Covid-19 sont apparus, les acteurs des entreprises du secteur agroalimentaire (291 000 à l'échelle de l'UE) ont fait preuve d'une forte réactivité tout au long de la pandémie. Dans des métiers où la main-d'œuvre est souvent rassemblée dans un même lieu clos et humide comme les abattoirs, l'application des règles de distanciation et le respect des protocoles sanitaires n'a pas toujours été simple. Par ailleurs, les entreprises ont été contraintes de modifier, dans des délais souvent rapides, leurs chaînes de fabrication pour s'adapter à une modification en profondeur de la structure de la demande (avec plus de produits dédiés à la consommation à domicile et moins de produits destinés à la RHD). Elles ont également été parfois confrontées à des pénuries temporaires de certaines matières premières, de certains équipements industriels et de matériaux d'emballage.

À l’échelle de l’UE-27, les productions animales ont représenté 39 % de la valeur de la production agricole finale en 2020, un taux voisin de la moyenne décennale. Entre 2019 et 2020, la valeur des productions animales a reculé de 1,6 %. La variation des prix a une influence directe sur la valeur annuelle des productions. Ainsi, par exemple, la valeur des productions animales en 2020 est supérieure de 9 % à la situation de 2016, année caractérisée par des prix bas, notamment dans le secteur laitier. Elle est également supérieure de 5 % à la moyenne de la période 2010-19 (figure 7).

Figure 7. L’évolution de la valeur des productions animales dans l’UE-27 entre 2010 et 2020 (en milliards d’euros courants) (Sources : Eurostat/Comptes économiques de l’agriculture).

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4.2. La viande bovine dans l’Union Européenne avant et pendant la crise

En viande bovine, l’UE compte pour 9 % dans l’offre mondiale. Les abattages européens de gros bovins finis se sont élevés à 5,82 millions de tec en 2020, soit – 126 000 tec de moins qu’en 2019 (– 2,1 %). La production a légèrement augmenté aux Pays-Bas (+ 22 500 tec), en Irlande (+ 15 600 tec), en France (+ 14 600 tec) et en Pologne (+ 8 100 tec) alors qu’elle a reculé drastiquement en Italie (– 110 000 tec, soit – 16 %) et, dans une moindre mesure, en Allemagne (– 27 800 tec). En décembre 2020, le cheptel européen de vaches (allaitantes et laitières) était inférieur de 0,5 % à la situation qui prévalait à la même période de 2019. À long terme, la décroissance du cheptel est d’abord imputable à l’amélioration des performances zootechniques des vaches laitières, qui permet de produire plus de lait à effectif constant. Comme aux États-Unis, les abattages européens dans le secteur bovin ont varié au fil des mois de 2020. Ainsi, ceux de vaches ont, par exemple, fortement reculé en mars 2020 (– 4,7 % par rapport à 2019), en avril (– 11,5 %) et plus encore en mai (– 16,5 %) ; une reprise a été possible durant les mois d’été, mais un fléchissement a de nouveau freiné la dynamique dès l’automne. La Commission européenne a pris des mesures de stockage privé entre mai et juillet 2020, mais elles n’ont été que très peu utilisées par les opérateurs européens.

La consommation indigène brute de gros bovins et de veaux dans l’UE-27 a baissé de 3,9 % en 2020, soit – 247 000 tec. Ce recul a été particulièrement fort en Italie (– 16 %) en raison de la baisse du tourisme et d’un report partiel de la consommation en RHD sur la consommation à domicile. Ce recul a été plus intense dans les pays historiques de l’UE (– 4,5 % pour l’UE-14, c’est-à-dire l’UE-15 moins le Royaume-Uni) que dans les « nouveaux » États membres de l’Est (+ 2 %). Avec 22,4 kg de viande bovine consommée par habitant en 2020, la France occupe toujours une place singulière, nettement devant l’Allemagne (14,4 kg), l’Espagne (8,1 kg) ou la Pologne (4,4 kg). La baisse de la consommation dans la RHD a fortement pesé sur la capacité des pays exportateurs, dont l’Irlande et la Pologne, à trouver des débouchés. Il en a résulté une accumulation de stocks et une modification significative de la demande entraînant un déséquilibre de la valorisation de la carcasse. Ces évolutions ont pesé sur la dégradation du prix des gros bovins qui a été de 2,3 % en moyenne en 2020 par rapport à 2019 ; la chute des prix a été nette au cours du deuxième trimestre (– 5,8 %) avec un prix moyen (3,20 euros par kg net) situé au plus bas niveau des cinq dernières années.

Au niveau du commerce extérieur, la balance commerciale de l’UE-27 dans le secteur bovin (viande bovine et bovins vivants) s’est élevée à 1,51 milliard d’euros en 2020, soit 260 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2019 (tableau 3). Cette évolution est due à une baisse des exportations (– 180 millions d’euros) moins importante que celle des importations (– 440 millions d’euros). En 2020, le solde commercial européen est positif tant pour les bovins vivants (+ 1,03 milliard d’euros en 2020, avec un recul de 12 % par rapport à 2019) que pour la viande bovine (+ 471 millions d’euros en 2020 contre 70 millions d’euros en 2019). En viande bovine, les importations de l’UE-27 se sont établies à 316 100 tec en 2020, le plus bas niveau de la décennie (– 22% par rapport à 2019). Les exportations de l’UE-27 en viande bovine ont atteint 633 100 tec en 2020, en baisse de 2 % par rapport à 2019.

4.3. La viande porcine dans l’Union Européenne avant et pendant la crise

En viande porcine, l’UE représente 21 % la production mondiale, loin derrière la Chine. Le cheptel de truies dans l’UE-27 est resté stable entre 2019 et 2020, après avoir reculé de 2,8 % entre 2018 et 2019. Les abattages de porcs de l’UE-27 sont estimés à 22,8 millions de tec en 2020, un niveau supérieur de 108 000 tec à la situation de 2019 (+ 0,5 %). Cette croissance de l’offre, à cheptel constant, s’explique par une légère augmentation du poids des porcs abattus. Cette faible variation de l’offre européenne de viande porcine traduit cependant des situations contrastées selon les États membres, en fonction certes de l’impact de la crise de la Covid-19, mais également en raison des impacts différenciés de la PPA qui sévissait sur la faune sauvage à l’Est de l’Europe, dont la Pologne. Deux pays, l’Allemagne et l’Italie, ont enregistré une baisse sensible de leurs abattages de porcs en 2020. Tout en restant au premier rang européen (5,04 millions de tec en 2020, soit 22 % du total de l’UE-27), l’Allemagne a fait face à une baisse de ses abattages de porcs de 3,5 % en 2020. Ce pays a perdu temporairement son agrément à l’exportation vers la Chine du fait de l’apparition de cluster dans certains abattoirs dont ceux des entreprises Westfleisch, Vion, Tönnies. En Italie, pays qui représente 5,4 % des abattages de l’UE-27, la baisse a été de 13 %. De façon contrastée, l’Espagne a enregistré une forte hausse de ses abattages (+ 7,7 %) sous l’impulsion notamment des flux croissants d’exportations vers le marché chinois ; elle est devenue le premier pays abatteur européen devant l’Allemagne. Une hausse significative des abattages a également été constatée en Belgique (+ 4,9 %) et au Danemark (+ 3,9 %), en dépit de la fermeture temporaire de l’abattoir de Ringsted en août 2020. Avec 9,6 % des abattages européens de porcs en 2020, la France a connu des évolutions moins importantes (+ 0,5 %).

La consommation européenne de viande porcine étant nettement inférieure à la production, le développement de l’offre intérieure est tiré par la croissance des exportations, à destination surtout du marché chinois. Elle s’élève depuis plusieurs années aux environs des 20 millions de tec par an (European Commission, 2021b). En 2020, la consommation européenne de viande porcine a baissé de 2 % par rapport à 2019, avec des niveaux de consommation par habitant et par an qui demeurent toujours variables d’un pays à l’autre. Après les niveaux très élevés atteints en 2019 (1,69 euro par kg de carcasse), les cours européens moyens du porc (classe E), toujours soutenus par la demande chinoise, ont progressivement baissé en 2020 pour représenter une moyenne annuelle de 1,59 euro par kg de carcasse (avec des écarts mensuels importants). La baisse des exportations allemandes vers la Chine a pesé dans cette évolution des prix.

La balance commerciale de l’UE-27 dans le secteur porcin (viande porcine et porcs vivants) s’est élevée à 13,95 milliards d’euros en 2020, soit 15 % de plus qu’en 2019 (+ 15 %). Cette nette amélioration (+ 1,93 milliard d’euros) tient surtout à la hausse exportations (+ 1,61 milliard d’euros) et, de façon plus marginale, au repli des importations (– 338 millions d’euros). En 2020, la Chine a acheté pour 7,20 milliards d’euros de produits porcins à l’UE-27, soit la moitié des exportations européennes. La Chine a assuré l’essentiel de la croissance des exportations européennes entre 2019 et 2020 (+ 2,25 milliards d’euros). Ce développement des exportations extra-UE a surtout bénéficié à l’Espagne : + 1,09 milliard d’euros en 2020, soit + 37 % par rapport à 2019. Avec 28 % des exportations européennes, ce pays devance le Danemark (18 %), dont les exportations ont augmenté de 15 % et l’Allemagne (16 %) dont les exportations ont reculé de 10 %. Ce recul des exportations allemandes doit être relié au fait que plusieurs pays asiatiques et d’Amérique du Sud ont temporairement suspendu leurs importations après la découverte d’une carcasse de sanglier affecté par la PPA dans la région du Brandebourg. Les importations de l’UE-27 dans le secteur porcin, qui sont historiquement marginales (428 millions d’euros en 2020, dont 83 % en provenance du Royaume-Uni), ont baissé de 44 % en 2020. Concernant les échanges intra-UE de viande porcine, une baisse de 6 % des volumes a été constatée en 2020, sans que cela ne remette en cause la hiérarchie des principaux fournisseurs, l’Allemagne occupant toujours la première place (avec 22,9 % du total européen) devant l’Espagne (18,3 %).

4.4. La viande de volailles dans l’Union Européenne avant et pendant la crise

En viande de volailles, l’UE-27 compte pour 10 % de l’offre mondiale, derrière les États-Unis, la Chine et le Brésil. Les abattages européens ont augmenté de 0,7 % entre 2019 et 2020 pour atteindre 13,5 millions de tec. Ce taux de croissance, qui est inférieur à celui des précédentes années, tient pour beaucoup à la hausse des abattages de poulets de chair (+ 1,1%). Ces derniers ont baissé dans plusieurs pays (– 3,7 % en Roumanie, – 2,5 % aux Pays-Bas, – 1,5 % en Espagne) en raison principalement du recul de la demande domestique induit par l’arrêt de la RHD, dont le poids varie d’un pays à l’autre. Les abattages ont augmenté dans de nombreux autres pays, dont la Pologne (+ 3,3 %) et l’Allemagne (+ 2,3 %). Après avoir connu un développement spectaculaire au fil des quinze dernières années, la Pologne occupe la première place des pays producteurs de volailles dans l’UE-27, avec 19,7 % du total en 2020. Elle devance l’Espagne (12,6 %), la France (12,1 %) et l’Allemagne (11,8 %).

Alors qu’elle s’inscrit sur une tendance haussière à long terme, la consommation européenne de volailles a globalement peu évolué entre 2019 et 2020, ceci marquant de facto une certaine rupture. La baisse drastique des ventes dans la RHD a été contrebalancée par une forte augmentation des achats par les ménages, ce d’autant que cette viande bénéficie, en période de crise économique, d’un atout en termes de prix de vente par rapport aux autres viandes. Les types de produits impliqués dans les différents réseaux de distribution n’étant pas identiques, il en a résulté d’importantes difficultés pour les acteurs de la transformation qui ont été confrontés à des situations de déséquilibre dans la valorisation des différentes pièces issues des carcasses. Ces tensions ont pesé sur les prix européens, qui ont baissé lors du premier confinement, avant de remonter légèrement à partir de la période estivale. À la fin de l’année 2020, ils n’avaient cependant pas retrouvé leurs niveaux d’avant la crise.

La balance commerciale de l’UE-27 dans le secteur avicole (cumul de la viande de volailles, des volailles vivantes et des œufs) s’est élevée à 2,62 milliards d’euros en 2020, en recul de 9 % par rapport à 2019. En 2020, ce solde est positif avec le Royaume-Uni (+ 1,32 milliard d’euros), la Suisse (211 millions d’euros) et la Russie (203 millions d’euros). Il est, en revanche, négatif avec le Brésil (– 341 millions d’euros) et la Thaïlande (– 307 millions d’euros), deux fournisseurs historiques du marché européen. Cette détérioration du solde commercial s’explique à la fois par un recul des exportations (– 14 %) et un recul des importations (– 21 %). En 2020, le solde de l’UE-27 est positif pour les œufs (+ 598 millions d’euros), pour les volailles vivantes (+ 181 millions d’euros) et pour la viande de volailles (+ 1,84 milliard d’euros). Les exportations de l’UE-27 en viande de volailles (en valeur) ont baissé de 16 % entre 2019 et 2020 (et – 20% avec le Royaume-Uni qui représente 54 % des exportations de l’UE). Les importations européennes de viande de volailles ont baissé avec les quatre premiers fournisseurs : – 24 % avec le Royaume-Uni, – 18 % avec le Brésil, – 25 % avec la Thaïlande et – 29 % avec l’Ukraine. Les échanges intra-UE de viande de volailles ont baissé d’environ 8 % en volume en 2020, avec des reculs plus forts pendant le confinement du printemps.

4.5. Le lait dans l’UE avant et pendant la crise

L’UE assure 16 % de la production laitière mondiale, en seconde position derrière l’Inde et devant les États-Unis. La collecte européenne (UE-27) de lait de vache, qui a augmenté de 15 % depuis 2011, est restée dynamique en 2020. Elle a atteint 144,2 millions de tonnes, soit une hausse de 1,8 million de tonnes par rapport à 2019 (+ 1,2 %). Cette croissance est liée à l’amélioration de la productivité des vaches car le cheptel de vaches laitières (20,7 millions de têtes en fin 2020) a poursuivi sa tendance baissière (– 1 % par an depuis plusieurs années). Après un premier trimestre dynamique (+ 2 % de lait par rapport au même trimestre de 2019), la collecte est devenue un peu moins tonique au deuxième trimestre (+ 1 %). Les quatre États membres qui ont enregistré la plus forte progression de leur collecte entre 2019 et 2020 sont l’Irlande (+ 3,7 %), la Pologne (+ 2,3 %), l’Espagne (+ 2,2 %) et les Pays-Bas (+ 1,1 %). La collecte a progressé dans pratiquement tous les États membres, y compris en France où les volumes ont cependant peu évolué depuis la suppression des quotas laitiers en 2015. Dans certains États membres, comme en France, en Allemagne et en Italie, les producteurs ont parfois été incités par leur laiterie à produire temporairement un peu moins de lait (notamment au printemps lorsque la collecte est élevée) pour faciliter la gestion des flux dans un contexte où l’écoulement des produits devenait plus difficile.

La consommation européenne (UE-27) de produits laitiers est estimée aux alentours de 290 kg en équivalent lait par habitant et par an. Si ce niveau est l’un des plus élevés au monde, il connaît une légère érosion depuis plusieurs années, dont – 0,5 kg entre 2019 et 2020. Compte tenu de la légère croissance démographique qui intervient en parallèle dans l’UE-27, la consommation globale de produits laitiers est restée pratiquement stable en 2020. Pour de nombreux produits dépendants de la RHD tels que les fromages et la crème ou dépendants de l’exportation tels que les poudres, le choc de demande subi au printemps 2020 a donné lieu ensuite à des rattrapages.

Le prix moyen du lait payé aux producteurs européens a peu varié entre 2019 et 2020 (– 2 %) pour s’établir en moyenne à 341 euros, un niveau supérieur (+ 15 %) à celui de la crise de 2016. Là aussi, des écarts de prix existent entre pays et la situation a été moins favorable au cours du deuxième trimestre, sans que ce prix ne tombe en deçà du seuil, peu favorable pour les éleveurs, des 300 € par tonne.

La balance commerciale de l’UE-27 en produits laitiers (toutes espèces animales et avec une définition du spectre des produits laitiers qui intègre les glaces et les préparations alimentaires à base de lait) s’est élevée à 24,88 milliards d’euros en 2020, en hausse de 3 % par rapport à 2019. En 2020, ce secteur occupe le premier rang en termes de solde commercial devant les boissons et la viande porcine. Ce solde est, fait exceptionnel, positif avec tous les pays du monde. Il l’est tout particulièrement avec la Chine (+ 5,07 milliards d’euros en 2020, en hausse de 4 % par rapport à 2019), l’Afrique (3,93 milliards d’euros en 2020 et + 9 %), le Royaume-Uni (+ 2,70 milliards d’euros et – 5 %) et les États-Unis (+ 1,34 milliard d’euros et – 2 %). La légère augmentation du solde européen en produits laitiers entre 2019 et 2020 (+ 752 millions d’euros), qui est intervenue malgré une chute du prix international de certains produits (beurre et poudres) entre avril et mai 2020, s’explique par une progression des exportations (+ 1 %) et un recul des importations (– 12 %). En 2020, les importations européennes de produits laitiers, qui proviennent à 52 % du Royaume-Uni et à 22 % de la Suisse, sont dix fois inférieures aux exportations. Les échanges intra-UE de produits laitiers ont baissé d’environ 10 % en valeur par rapport à 2019.

Notes

• L’indice FAO des prix des produits alimentaires est une mesure de la variation mensuelle des cours internationaux d’un panier de produits alimentaires de base. Il s’agit de la moyenne des indices des cinq groupes de produits de base, pondérée selon la part respective moyenne des exportations de chacun des groupes pour 2014-2016.
• Certains lots de lait de consommation courante et de lait infantile produits en Chine ont contenu pendant plusieurs mois de la mélamine, produit toxique, afin de les faire apparaître plus riches en protéines.